一、解决方案简介

飞书智能营销助手解决方案是指基于开放式的 AI 服务框架、引入大模型的能力，搭建的金融行业智能营销助手。该方案以更智能、个性化的方式重塑金融企业的营销工作流程，能够有效提高销售团队的工作效率和营销质量。从市场洞察，到协助销售人员高效工作；从自动识别客户意图，到提升营销团队的整体战斗力，飞书智能营销助手能在营销核心业务流程中有效赋能销售人员，帮助企业践行精准营销理念，提升客户转化率。

二、应用场景痛点简介

金融行业客户营销场景涉及到多个阶段，不同的阶段通常需要使用多个工具进行协作，例如市场调研工具、数据分析工具、客户关系管理工具、邮件营销工具、社交媒体管理工具、客服支持工具等。由于工具的分散，营销人员的工作效率和质量受到影响。因此，如何串联这些工具，实现营销流程智能化，提升营销人员人效，成为了金融企业的一个重要课题。

以客户拜访流程为例，拜访前的痛点主要是难以准确了解客户需求和偏好。这意味着我们需要花费更多的时间和精力去准备拜访工作。但是这样的准备工作却十分繁琐，需要我们花费大量时间和精力，无法全面掌握客户信息，导致沟通不畅，拜访效果不佳。在客户拜访过程中，我们往往会专注于对客沟通，难以充分完整记录沟通全部内容。这就导致沟通内容整合工作量大，需要人工生成会议及拜访纪要，时效低。拜访后的问题主要是难以准确评估拜访效果，拜访后缺乏有效的跟进手段，无法及时了解客户反馈和需求变化，导致商机流失。

三、解决方案亮点介绍

在AI时代，飞书提供一种全新的业务协同方式，用较低的成本、安全的方式引入大模型能力，帮助企业和每位员工用好 AI，发挥出大的价值。飞书金融行业团队致力于为金融企业提供个性化、低门槛、安全可控的智能伙伴解决方案，帮助金融企业提高效率、降低成本、优化风险管理、改善客户体验等。

在国内SaaS行业AI能力探索的早期，飞书便开展了原生AI功能的研发，打造了智能伙伴、智能伙伴创建平台等一系列AI产品。其中，智能伙伴能够实现人与AI的协同工作，它是每一个员工身边的“数字同事”，在飞书上任何能与同事协作的地方都可以与它互动，快速完成信息提炼、内容创作、数据分析、应用构建等多种业务场景，有效提高工作效率，激发员工创造力，带来实质的生产力提升。

飞书智能伙伴创建平台是飞书提供的面向企业客户的智能应用搭建平台。该平台支持用户基于企业个性化的业务场景灵活搭建AI应用，轻松实现企业内外部信息的知识问答；通过数据连接器，能够快速连接企业数据与外部系统；同时，基于AI大模型的的图形化编程能力，支持企业自定义流程和角色数据权限，让企业流程自动化与AI能力更好结合。针对新闻订阅、客户关系管理等常用业务场景推出应用模板库，助力各行各业的客户快速搭建场景化应用。

目前，飞书已与十余家金融行业头部优质客户合作，携手共创金融行业场景化解决方案，不断迭代产品功能。对于大部分金融企业来说，拓客提效是其*****目标和核心需求，因此飞书从营销场景入手，与金融行业客户共创出基于AI大模型的智能营销场景化解决方案，赋能客户营销核心业务流程。

飞书智能营销助手解决方案可以实现以下能力：

1.智能化市场洞察

使用AI资讯收集助手，由AI从指定公开信息源，基于用户自定义要求，搜集并筛选客户相关新闻资讯等信息，确保资讯的时效性及可用性；使用AI信息提取及整合助手，从批量的碎片化信息中提取固定内容，并对内容去重后以自然语言重新整合，终生成格式清晰的市场研究报告，避免人工手动汇总。

2.客户拜访智能预约

通过AI预约客户拜访会议，提交之后会自动在CRM系统中或飞书日历中创建日程。

3.客户意图识别

实时记录对客沟通内容，快速总结谈话内容并识别客户意图，形成待办任务。

4.销售策略推荐

AI对大量企业内部知识进行梳理和学习后，基于客户需求与目标，快速推荐佳销售沟通策略与解决方案。

5.客户拜访记录创建

通过语音或者文字对话的方式，在系统中自动创建客户的跟进记录，协助销售进行下一步计划。

6.营销任务跟进

在任务关键节点询问销售人员跟进情况，并进行任务进度的自动更新。

7.生成数据报告

根据需求自动生成管理视角、个人视角的日报/周报，包括客户跟进情况、销售业绩产出等。

飞书智能营销解决方案在金融行业客户的实践中取得了显著成效，该方案能够有效提高销售团队的工作效率和营销质量。对于销售人员而言，借助AI助手，能够启发关键客户洞察，促进人员创新思考；协助完成企业流程创建，帮助销售人员提升工作效率；自动识别客户意图，帮助营销人员做出更及时、更明智的决策。对于团队管理者而言，能够随时随地通过对话的方式了解客户跟进进展、销售人员业绩情况，基于历史销售数据、市场趋势和客户行为，协助销售制定更加准确的销售计划和策略，进一步提升团队营销质量。

四、客户评价

某金融行业客户评价：

基于我司对客营销的场景需求，该方案按照对客营销的前中后三个阶段，提供基于飞书AI能力的智能营销的全流程解决能力，实现了营销流程智能化。该方案在我司落地推广后，明显提升了面客岗位的人效，提升了销售人员工作效率并带来了更优质的客户体验。