一、项目背景及目标

1. 业务背景

为促进中囯传统制造业的转型升级，国务院常务会议指出，促进跨境电子商务健康快速发展，用“互联网+外贸”实现优进优出，推动开放型经济发展升级、打造新的经济增长点。随着大数据、云计算等技术突飞猛进的进步和经济全球化的深入发展，跨境电子商务在国际贸易中的地位和重要作用曰益凸显，已经成为我国对外贸易的发展趋势。越来越多中国制造业企业依托跨境电商实现产品出口外销。特别是2023年以来，提升通关效率、培育壮大海外仓、降低跨境电商企业出口退运成本、完善跨境电商发展的物流基础设施、高质量推进跨境电商综合试验区发展等一系列支持政策密集出台，进一步提振了相关企业扬帆出海的信心。

根据中国海关总署数据来看，中国跨境电商每年平均达40%增量增长。同时海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良曾公开介绍，今年2023年上半年跨境电商，进出口规模达到1.1万亿元，同比增长16%。其中，出口8210亿元，增长19.9%，进口2760亿元，增长5.7%，继续保持了好的发展势头，有效助力了我国外贸稳规模优结构。更进一步从《2023年（上）中国跨境电商市场数据报告》提及的数据来看，上半年国内出口跨境电商市场规模6.3万亿元，预计2023全年将达13.2万亿元；进口跨境电商市场规模1.9万亿元，预计2023全年将达4.28万亿元。这些境电商主要以中小企业为主，普遍缺乏汇率风险规避手段。面对不断扩大的汇率风险管理需求，市场上缺乏适合跨境电商企业的汇率风险管理产品。传统的外汇业务服务有一定的门槛，且申请流程复杂、涉及文件繁多、受理周期较长，审批结果也有一定的不确定性。

2. 监管政策

第三方跨境支付行业高速发展期起于2015年，2015年1月20曰，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》，在全囯范围内开展支付机构外汇支付业务试点，第三方支付跨境支付业务陡然提速。支付机构外汇业务经过四年多的高速发展，为跨境电商的收款提供了有效通道，同时也存在需要加以严格规范的交易行为。2019年4月29日，国家外汇管理局发布《支付机构外汇业务管理办法》（以下简称13号文），对于支付机构办理外汇业务提出了更高的要求，包括名录登记、市场主体管理以及业务审核等方面。且下半年起，监管机构对于境内无牌支付机构办理外汇业务开展了严厉的检查，对不符合要求的机构暂停业务并列入外汇交易黑名单，跨境支付行业严格的监管浪潮来临。同时，外汇局在13号文中提到：银行在满足交易信息采集、真实性审核条件下，可参照《办法》第十二条，申请凭交易电子信息为跨境电子商务经营者、购买商品或服务的消费者提供结售汇及相关资金收付服务。至此，银行为跨境电子商务经营者提供结售汇及相关资金收付服务有了政策规范和支持。

2020年4月14日，外汇局发布《国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知》，再推8条跨境贸易投资便利化措施，进一步优化外汇业务办理，其中第六条是优化银行跨境电商外汇结算；第七是放宽业务审核签注手续；第八是支持银行创新金融服务。都说明了监管支持银行凭电子交易信息开展跨境电商外汇结算，有利于银行发挥其跨境资金清算的优势，丰富跨境电商结算渠道，为跨境电子商务主体提供安全、高效、便捷、低成本的跨境结算服务，进一步提升跨境交易便利化水平。

3. 渣打优势

尽管银行面对具有互联网思维的支付机构先发优势的挑战，但是渣打银行在提供外汇结算服务方面具有先天优势：

(1)作为一家全球性银行，支持国际贸易并不断创新是渣打集团的基因，并天然具有外汇结算优势。渣打中国依托国家的经济高速增长发展，积极把握改革开放所带来的机遇，为从个人到企业客户提供全方位的金融产品、服务和解决方案，，且在经营外汇结算业务的过程中积累了丰富的经验，能够熟练解决跨境电商企业个性化需求。

(2)渣打银行办理跨境业务的合规理念，能够为跨境出口电商提供更加规范的服务。渣打银行良好的信用资质以及稳健的经营风格能够为用户提供更安全的线上资金清算。

(3)推动科技建设不仅仅是国家重要战略，也是一家外资银行实现科技赋能业务、推动金融数字化转型的重要契机。渣打银行以国家战略需求为导向，先试先行，探索出一条自主可控科技技术路线加强科技创新应用，大力发展业务线上化的改造，实现了多项跨境电商专属的外汇产品纯线上办理。渣打银行的金融科技转型思维能够为用户提供良好的操作体验。

(4)渣打银行在办理跨境电商这样的新业态业务中提供了更多的信息以及获客渠道。渣打银行敢于大胆探索，善于博采众长，勇于创新实践，积极推动构建跨境电商金融服务的生态圈，打造一套跨界融合的生态体系，着力提升跨境电商的产业链韧性。通过对外串联跨境电商头部服务商，为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质服务。渣打银行推出的 “跨境电商大礼包” 将跨境电商平台的结售汇产品融入各种卖家实际的运营场景中，为跨境卖家提供一体化解决方案和更加优惠的权益。通过与服务商深入合作形成立体特惠场景的资源池，打造出一款特色鲜明的服务体系，也形成了对跨境电商 “有温度” ，对合作伙伴生态共赢的新发展模式。

4. 项目目标

作为一家深耕跨境的外资银行，渣打聚焦主责主业，回归外汇业务的本源，充分调动集团资源，投入金融创新试验区的经济社会发展，真正做到以金融和科技以及资金网络联动跨境电商发展。这也彰显了渣打银行在中国主动紧贴区域多元经济结构和产业布局，在触摸产业经济的强劲动脉中一步步找到了贴合自身发展的增长点和创新点，以专业能力和差异化特色逐步构筑起线上跨境金融业务、实体业务、跨境业务的三大护城河，推动重点项目创新和落地，为跨境电商麦基群提供更丰富更实用更便利的国际结算服务产品，成为了跨境电商的首站首选收款银行、出海的重要伙伴银行和跨境业务首选主账户银行。

二、项目/策略方案

1. 项目策划

渣打的跨境结售汇产品坚持差异化经营战略，通过不断更新理念、创新手段、丰富产品等方式，充分发挥渣打全球网络的优势，打造出具有“全在线、全实时、全客群”特征的跨境电商专属产品。为跨境电商出口企业收结汇打造的“渣打e收”与亚马逊进行数据连接，主要是基于亚马逊较为完善的合规体系、客户审核标准、严格的刷单规则以及反洗钱审查等。同时，我行通过亚马逊API接口获取跨境电子交易订单、结算单等详细数据，该部分数据可与跨境出口电商境内提供的订单和物流等信息做相关匹配，作为交易背景的重要依据。

“全在线”，跨境电商客户全程线上自主操作，无需线下提供纸质材料，既符合数字金融、非接触式金融服务的发展需要，也兼顾了跨境电商群体自雇运营为主、无暇线下申请的客观实际。“全实时”，业务全流程实现了基于人工智能技术的自动化审批，为跨境电商节约了大量的申请和等待时间成本。“全客群”，面向符合条件的全体进出口跨境电商客户开放，不局限于特定头部客群，有利于扩大外汇服务的覆盖面。

2. 实施方案

根据汇发〔2019〕13号文信息釆集与报送有关要求，渣打银行从事跨境电商结售汇业务必须按规定进行国际收支申报和结售汇数据报送。平台以亚马逊的数据为基础，以出口平台业务线为突破口，设计较广的技术点涵盖了大数据、微服务和中间件等，并成功应用在了具体的亚马逊卖家的收款和换汇管理业务之中。对比同行的解决手段，渣打银行坚持自主研发和核心技术自主掌握，自主研发的技术体系领先同业，形成了行业示范性作用和技术优势。

目前行业内的金融机构主要依赖外部平台的数据，面临很多问题，首先通过标准的接口数据以订单为主，缺少了跨境电商行业的专用风控和业务模型。其次跨境平台的数据是标准化输出，不接受金融机构的定制需求。后平台的数据不完整，且输送的时间和效率参差不齐。渣打银行通过自身整合多家数据源，实现了平台数据模型的统一化、数据接口的微服务化的实施方案，平台的企业主体数据精准度和完整度远超于其他同业银行的产品。渣打银行正大力发展跨境电商供应链金融方案，通过卖家自身的算法和标签，为跨境电商企业的授信产品提供了更深层次的应用分析，全力提升了跨境电商产品的数字化能力。

3. 技术架构

“渣打e收”平台包括了应用架构分层，层之间逻辑解耦。重点打造了智能化、自动化和闭环管理的报送和核查一条龙服务。团队开发了三类基础服务引擎，其中包括了规则引擎，工作流引擎以及数据处理引擎，实现了业务规则灵活定制，业务流程按照需求定义，实现了数据的轻松配置。通过产品的参数配置，快速实现了卖家的差异化需求。通过基础服务的组件化，通过简单配置可完成国际收支报送、账务、费率、汇率等报文等复杂的功能。管理后台的运营人员可以在后台进行系统管理，即用户及角色创建，权限分配管理；平台网站对接管理，包括了平台服务管理，咨询管理，流量数据管理；企业管理可对平台注册的企业信息进行查看，审核，编辑，删除等操作。

三、创新点

1. 集团互联

“渣打e收”搭建了严密的审核机制，确保客户信息和资金安全，且海外收款行代理行均为渣打银行，可实现合格跨境汇入汇款交易实时全额入账，为企业提供合规的境内外全程收款。

2. 汇率优势

平台直连渣打全球汇率报价系统，支持交易货币汇率报价及货币假期实时查询，有助于企业获得有市场竞争力的汇率，且境内外收费明晰，便于成本管理与财务对账。

3. 效率提升

   平台全流程可实时追踪，能接收、分析和同步亚马逊电商平台大量交易信息。并通过渣打全球网络资源和账户结构，全面提升国际清算效率，并能提供境外欧元增值税支付服务以及电子化国际收支申报等增值服务。

四、项目过程管理

1. 业务人员配置

作为一个具有开创性意义的创新产品，为确保跨境电商业务规范发展，渣打银行在总行科学规划组织下由专人专项负责，具体包括了产品团队负责该产品的研发和经营管理，境外清算账户的开立和管理，外汇账户和境内人民币账户（均为内部户）开立及相关账户管理，客户端和银行端系统开发，法律合规部负责外汇政策统筹管理和相关业务协议的法审。

另外渣打配置多名熟悉外汇业务的人员负责跨境电商业务统筹管理，对外对接监管机关，对内协调各业务条线和部门，并配置专岗人员负责客户认证的线下审核、反洗钱相关尽职调查、日常运营管理等。

各业务条线和部门之间建立良好的沟通和协调机制，明确管理边界，对外汇政策进行有效管理。“三道防线”协同合作，形成业务管理和政策管理相对分离、相互制衡的体系，确保全行外汇政策管理体系和运行机制执行有力，落实有效。

2. 项目管理流程

渣打银行研发出一套完善跨境收款系统来协助行方切入此业务。系统满足客户端的业务需求性，体现，对账等功能。以及管理端业务审核、业务管理、合规管理、账户管理，监管协助等功能。系统根据不同信息安全等级的要求进行安全设计，在系统开发过程中，根据系统实际情况参考其他内外部规范、要求及业界成熟经验，选择高的安全设计要求。

五、运营情况

1. 推广应用

面对跨境电商这个新兴群体，渣打银行加强市场细分，建立了差异化的客户经营体系，实现了跨境电商客户群利率、费率、汇率的统一管理和差异化服务。在总行定价的基础上，实现全渠道、全产品及对客销售过程中的差异化计价，向客户提供了多维度、多方式的差异化计价服务，并可通过计价的参数化配置和快速发布，对接行内的国际外汇交易系统，支持快速响应市场化的计价需求。对客户的细分落实到了跨境电商市场战略规划中，将推广与销售策略、产品研发与服务改进、绩效考核与体制和内控管理都真正从跨境电商的出发来配置资源。

2. 用户反馈

（1）数字化引领业务转型

 以渣打现有A客户为例，该企业坐落在深圳坂田跨境电商园，主营电动工具配件类产品，在亚马逊美国站和欧洲站运营店铺成熟。该企业表示，虽然跨境电商业务稳中有增，不同的品类，出海仍有机遇，传统外贸的类目呈“非常卷”态势，而跨境电商平台上出海类目开始更垂直细分化与全品类化。展望全平台多渠道，企业坚信电动工具配件类这样的细分产品仍然有广泛的机会点。但是目前世界经济在复苏的进程中风险仍在积累，外部环境更趋于复杂、严峻，对于企业而言，发展中资金管理的困难和矛盾逐渐显现，尤其是外汇资金管理难度仍然较大。渣打银行在认真梳理了客户需求后，了解到客户境外跨境电商主体，有多币种结算业务，以及境内工厂出口结汇需求。在境内外业务的汇率风险都很难转嫁的情况下，企业急需有专业的团队帮助其管理外汇风险。渣打银行的外汇挂单以及远期锁汇产品加上亚马逊店铺的收款，线上化流程正好匹配了跨境电商结售汇 “短、小、频、急” 的特点。随后渣打银行根据该企业的全球资金特点，定制了符合需求的专业外汇解决方案，企业高度认可渣打在账户上助力境内外业务深度联动，与之匹配的外汇工具也雪中送炭相得益彰。面对这样类型的中大型跨境电商，渣打银行的外汇团队针对线上交易的汇率风险，帮助卖家制定专项的风险管理制度，确定了汇率风险管理目标，明确止损限额和风险报告路径并定制了多样的应急处理预案，不仅能覆盖结售汇事前防范、事中监控和事后处理的各个关键环节，而且也改变了过去企业法人或财务的个人偏好或经验随行就市按需结汇的习惯。

（2）顺势而为求发展

B企业为渣打现有客户，从事美甲行业多年，目前在国内经营实体店铺以及国内电商，相比市场竞争激烈比较 “内卷” 的国内市场，跨境电商依然处在红利期。作为一家有生产和研发优势的工厂，该企业决定在跨境电商上继续发力，开始聘请、收购团队，转型、入局海外平台，但面对各种出海痛点仍然一筹莫展，相较于国内市场，跨境电商的区别涵盖了生产、销售、海外营销、电商平台、物流、海外仓和软件服务商等多个方面。其中与资金管理相关的痛点表现在：一是企业跨境资金清算成本高、效率低；二是出口项下销售货款回流难时间长；三是合规跨境支付渠道少、费率高。对于一家刚刚涉足跨境电商的企业而言，外汇汇率发生不可预知的变动更是带来了未知的经济风险、交易风险和会计风险。其中经济风险包括了在线交易时外汇汇率发生了不可预知的变动，从而引起了企业的价值出现了不同幅度的变动，这是可预期的经营利益的外汇风险。交易风险包括了从订单之日到收款结束的这段时间之内，由于平台的收款外币和人民币之间的汇率发生了不可预知的变动，人民币价值出现了不同幅度的变动而带来了风险。会计风险包括在实际交易的过程中，外币的汇率发生了变动，对企业财务会计管理产生了不利的影响，尤其是包括了资产负债表的风险与损益表的风险。

渣打银行通过产品参数化、组件化、服务共享的业务模式，成立专项研讨小组，迅速的捕捉这个企业的需求，充分利用专业知识，运用渣打银行为中小企业量身定做的 “逸商跨境通” 服务包与跨境电商 “渣打e收” 结合。根据客户业务特点，开立人民币一般户、美元结算户以及亚马逊北美/欧洲店铺收款账户，并提供专业的外汇市场分析及远期锁汇等服务，不仅能让卖家实时收集汇率市场信息，关注汇率变化趋势，增强汇率风险意识，降低汇率风险给客户带来的损失，真正做到了从单传得外汇服务商变成跨境电商生态服务商。

经济是肌体，金融是血脉。将跨境电商的金融服务落实到实处，才能真正做到畅通大湾区的金融血脉。深耕跨境电商产品和服务，对于粤港澳大湾区建设和深圳跨境电商先行示范区建设等国家战略的实现，都有着重要的意义。

3. 系统运行

渣打银行积极探索与平台合作，坚持需求导向和长期导向来进行数字化营销与营运管理，为跨境电商提供更加精准、高质、高效的服务。在跨境电商产品设计初期，渣打银行就对客户进行了综合的评估分析，比如如何构建完整的标签，如何进行精细化分层管理，如何制定差异性营销策略，如何分析客群特征，如何提高营销活动的执行效率，如何进一步提升互联网营销方案的转换率。随即渣打银行对跨境电商触达和交易数据都进行了算法分析，根据跨境电商卖家的生命周期进行了定制化的数字化的改造，优化后的多次分众的系统既能满足跨境电商卖家的时效性要求，又能合理管控客户的接触频次，同时对整套跨境电商结售汇产品的接触点平台、管理交互设计、前端开发、监管报表和客服系统都进行相应的升级，真正做到了用数据驱动，持续迭代保障客户的线上体验。

渣打银行持续推进运营数字化的建设，为业务集约化处理和线上智能化升级奠定了坚实基础。综合运用客户画像和大数据等技术手段整合客户多维信息，搭建起跨境电商关系管理和精准服务体系，实现精准服务、加强多渠道协同互动，提升渣打银行的服务能力和水平，推动运营向高效化、集中化、精细化转型；技术中台建设方面，已陆续建成包含消息中心、生物识别、影像及内容管理的技术中台，以可靠技术支撑各业务智能化应用。

六、项目成效

特色化产品、专业化服务、差异化竞争和精细化管理打造了渣打银行的核心竞争能力，作为一家扎根中国本土的外资金融机构，渣打银行始终坚持人无我有、人有我专、人专我精的理念。从外汇批发业务的参与者逐步转变为外汇线上系统的建设者，从外汇风险的承担者变为外汇风险优化服务的提供者，并扮演好市场参与者和市场主体培育者的重要角色，为跨境电商提供专业的外汇服务是渣打一直的目标，致力于打造服务佳、效率高、效益好、跨境电商满意的外资银行。

七、经验总结

金融活，经济活；金融稳，经济稳。经济兴、金融兴；经济强，金融强。坚持服务经济实体是金融机构的职责所在，主业所在。渣打银行面对跨境电商的客户群，紧密结合地方经济社会发展规划，与多家数字伙伴一起研发一系列的跨境电商需要的特色化产品，积极融入跨境电商的发展大局，立足大湾区的区域优势，对不同体量的客户群分类采取不同的金融服务对策，加强特色化产品创新研发，与时代发展同步合拍。差异化竞争，持续构建差异化竞争优势，保持战略定力，做到与合作方的数据驱动+全周期服务，线上赋能+线下拓客，产品创新+拓展新客的产品特色，形成渣打银行自身的独特优势。精细化管理，以合规为中心，做到了精细化管理岗位，精细化管理流程，精细化管理标准，精细化管理制度，精细化管理的执行等。

作为跨境电商生态链的重要部分，渣打银行计划汇集全球网络资源，助力缓解卖家信息不对称的矛盾，推动跨境交易优质增长，帮助中国的出海卖家更好地应对全球市场的挑战和机遇。立足金融服务，破除“孤岛效应”，面对跨境电商业务的多样化、客制化需求，系统规划、统筹协调、多方合作，形成互联互通的全球网络。坚定促进跨境电商带动外贸创新发展的目标，将需要跨境交易商、服务商、中介机构等生态联盟做到真正的共生共融，推动品牌出海生态不断优化，终助力外贸高质量增长。