一、解决方案简介

凌志软件数字化投顾展业平台解决方案，重点解决券商一线投顾营销展业需求，基于私域流量获客、存量客户经营、客户精准营销和过程化管理四大应用场景，赋能券商前线投顾人员营销展业，精准把握服务时机与经营节奏，助力展业流程与过程管理标准化、精细化与规范化。

二、应用场景痛点简介

近年来，随着中国居民的财富增长以及在“房住不炒”政策大环境下，中国居民的财富配置开始发生结构性的调整，从房产向金融资产逐渐转移过度，金融资产在居民财富配置中所占比例越来越高，财富管理市场需求的增长已是大势所趋。同时在金融行业客户结构中出现年轻化、高净值客户增多等显著特征，80、90客户逐步成为市场主体，对于互联网的接受程度很高，传统的客户经理线下服务已不能满足客户日益多元化的需求。为此券商机构只有不断创新营销服务模式，融合线上线下渠道，打通内外部资源，实现从传统营销到数字化、精细化营销展业的全面升级，才能满足当下客户多层次的财富管理需求，实现券商差异化的发展战略与更高的业绩增长。

另一方面，在券商财富管理数字化转型中存在诸多问题，比如大部分券商虽具有私域流量获客的资源或工具，但是多散落在券商各大系统内，没有很好地利用并结合起来进行获客营销，未能给予投顾体系化的资源或工具支持；对于客户信息的洞察当前不够全面精细，未能给予投顾更详细的客户KYC信息以便指导其营销展业；对于投顾当前的日常展业行为，券商管理者不能及时精细把握，为此需要以数字化手段进行业务赋能。

三、解决方案亮点介绍

凌志软件持续助力财富管理机构的数字化转型，根据机构现状综合提供 “业务&战略梳理——数字化IT规划——平台系统建设”的全链路服务解决方案，帮助机构疏通转型过程中的“堵”点，迈向转型更高阶段。

凌志软件数字化投顾展业平台围绕以“中台驱动前台”赋能投顾展业的业务模式，全面满足以数字化手段进行财富管理业务赋能。该解决方案基于对财富管理业务核心活动及职能的业务梳理，覆盖 “销售团队”、“管理支持”、“营销支持”、“产品支持”各个维度以及客户全生命周期服务场景，既支持短期见效的模块与场景“热插拔”，同时也为长期规划量身打造专业服务。

凌志软件数字化投顾展业平台可协助券商进行以下模块提升：

1、客户洞察更深入：打造360度客户画像，提供更深入的客户行为洞察，为投顾日常展业开展提供指导与营销线索，帮助投顾更好进行营销时间分配与价值客户挖掘。

2、客户分层分群更精准：制定精准营销指导方案，基于客户经营阶段和客户生命周期圈选精准客群，并制定配套的营销服务策略，实现不同场景下获客与差异化场景经营，提升客户经营流程化、线上化、精细化及数字化水平。

3、营销活动任务过程透明化：建立活动量执行与追踪体系，在系统上实现营销活动下发、营销活动量记录（转发、拜访、电话等）、活动量统计及结果展示的管理闭环，为一线投顾提供营销活动开展指导、为营业部管理者提供活动开展数字化看板。

4、展业素材体系化：丰富的展业工具和素材内容，助力员工快速打开客户话匣，提升展业效率。素材含资讯、海报、直播视频、各种产品，一站式满足客户多元化投资需求，并配备意向客户，减去员工服务客户烦恼，辅助员工日常展业。

5、营销展业线索更丰富：提供丰富的展业素材供投顾转发，转发后可统计查看该条素材的客户关系链，实时勘测投顾个微人脉，甄选佳客户来源途径，便于投顾精准挖掘客户。

6、微店打造投顾个人IP：提供各类资讯、财经早午报，彰显投顾专业性；打造智能名片，定制化个人介绍和个人形象职业照等，尽显投顾风采，方便微信存留与转介绍；通过微店内的资讯、活动、产品转发给客户，带动客户转化联动开户预约，背靠微信流量提供更多获客可能。

四、金融行业客户名单

西部证券、国海证券、恒天财富。

五、客户评价

国海证券评价：

该解决方案基于我司总部和分支机构的业务要求，为一线营销人员提供一站式、数字化、移动化展业营销智能平台，整体项目进展顺利。该系统整合了CRM、投顾平台、企业微信等多个平台内容，构建了全业务链角色及客户的数字化营销体系，赋能我司员工高效展业办公。通过该系统营销人员可快速实时了解360度客户全景，全面掌握客户信息，快速筛选目标客户，精准访前准备，从容展业。系统上线后营销服务人员可以时刻把握客户动向，明显改善了营销服务质量，提高服务效率。