针对长尾客户“交易频率低、资产规模小、活跃度不足”的特点，中信建投证券利用大模型等技术精准分析客户画像，建设多层级营销决策与全流程智能辅助模块，实现“智能分析-精准触达-服务闭环”的数智金融服务平台，解决了过去服务触达效率低、精准度差和专业度低等问题。平台上线来累计触达客户37.36万人，服务客户数量同比增长300%，长尾客户问题解决数量大幅增加，复杂问题处理时效提升，客户满意度显著上升。项目累计获得国家发明专利授权3项，先后获得中关村数字经济产业联盟、中国信通院、服贸会等机构颁发的多项荣誉，在《金融科技时代》、《财经》等杂志刊发多篇文章。