探索智慧客户管理 打造高效协同运营--2019金融业数字化转型实战沙龙成功举办
发布时间:2019-04-28 17:23

2019-04-26

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北京

全球数字经济的迅猛发展与金融科技的创新,让金融行业面临转型与变革。对金融企业而言,如何实现渠道、产品、服务、客户体验等全方位的数字化转型? 如何通过构建“AI+大数据”的智能金融,提升运营效率和能力?2019年4月26日,由金科创新社主办的主题为“智慧客户管理,高效协同运营”的“2019金融业数字化转型实战沙龙”在北京成功召开,来自天安人寿、宜信公司、阳光财险、昆仑保险、大童保险、中英人寿、弘康人寿、中邮人寿、金元证券、东旭集团等的近30家中小保险、证券、资管、互金企业的金融科技管理和技术人员以及IT领域的专家共聚一堂,探讨智慧金融助力客户管理,协同运营提升效率的新思路、新方法。



天安人寿 CIO 姚仁毅先生在题为“寿险科技应用——微创新实践”的演讲中,谈到中小金融机构的破局之艰难、发展之艰难、变革之艰难,并介绍了天安人寿2014-2018年借助科技改变客户、优化服务、改变模式和发展路径的成果和经验:一是应用云计算搭建高效作业平台,支撑渠道节点运作,向开放平台迁移,提升体验;二是坚持多渠道基本法,实现E保、E增、E管、E学,完成纸质转向电子化,通过微服务创新实现与客户高端、高频互动,构建合规内嵌化;三是实现外勤管理服务闭环、客户服务闭环、内勤服务管理闭环。



Polycom中国售前技术经理张小龙先生分享了平安集团的案例,平安集团通过构建集传统视频、移动办公、外部协作为一体的平安视频云,大大降低成本、提升效率,实现IT从成本中心向利润中心的转变。张小龙先生同时结合金融行业音视频应用的特点和视讯行业发展趋势介绍了不同金融企业的音视频解决方案。


 

随着金融服务已融入客户的日常生活,提供无缝的流畅客户体验成为行业竞争的焦点之一。容联云行业解决方案总监任宏先生指出,客户体验的提升,建立在高效联络的基础上。具体措施包括:将通信嵌入影响力较高的业务流程;通过专业集成通信构建快速服务交付能力;采用AI技术,实现无差别化服务延续;以渠道集成和创新,构建全方位、一致性的体验平台。容联云在AI智能化、大数据智能化、云计算+全媒体化三个领域为金融企业数字化转型提供平台建设、风险管理、改善服务等技术支持。



宜信公司作为普惠金融和财富管理的全球领先金融科技企业,为客户提供了多领域的综合性金融服务。“在日常业务开展过程中同事们会有大量的咨询问题,公司相关的职能部门需要用更智能的方式快速解答同事们的问题。”宜信技术研发中心高级架构师王东先生在“智能聊天机器人平台在宜信的实践”的主题分享中首先介绍了智能聊天机器人的开发背景。王东指出,当前人工智能和NLP技术在宜信已应用于智能交易、智能信贷、金融信息、金融安全、个性化服务等场景。他从平台的总体技术架构、核心原理、主要功能点展示、应用案例以及后续演进规划等方面详细解读了宜信公司在客服、销售、办公等领域智能化应用实践。


日新月异的信息技术为金融行业的全数字化转型提供了不竭的动力,客户需求的新趋势也要求金融行业必须加快全数字化转型步伐。智慧金融的“智商”至少体现在四个方面:一是感应和度量客户的能力;二是金融架构的智能化;三是业务模式的智能化;四是是否具备更强的人类智慧。“2019金融业数字化转型实战沙龙”的举办为金融企业利用大数据、人工智能等新兴技术,提升运营智能化程提供借鉴和参考,搭建知识分享和经验交流的平台。

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