一、项目背景及目标

1.背景

为增强代理人专业素养及专业能力，培训和学习是保险行业不可或缺的一部分传统的培训方法容易出现效率低下、成本高昂等问题。随着人工智能技术的迅猛发展，智能问答机器人作为AI领域的一个重要应用，逐渐在培训领域彰显出巨大潜力，为提高培训效率并降低培训成本，建设智能问答机器人--AI助手泰书童。

2.目标

泰书童以代理人画像为定位，为代理人打造定制版学习赋能助手，实现数字化赋能队伍经营的目标。针对代理人分级分类 ，提供不同的内容辅导（知识+产品），打造“人+知识+产品+地域”的新型学习模式，并针对能力短板智能推荐学习内容。一键解锁多种功能，如学习知识查询、自身能力查询及文案写作等。对内外知识库进行区隔，用户能够在外部知识库调用通用大模型获取非专业领域知识，保障内部知识产权的独立性与合规性。

二、创新点

1.专业保险知识 AI 服务

作为接入 DeepSeek-R1 满血版本的知识助手，泰书童支持一线伙伴进行市场客户分析、营销方案策划、个性化知识问答和写作（话术）助手等，能够提供清晰、可信的思考过程，深层次理解用户诉求，助力队伍展业。

2.6000+视频课程 AI 问答

泰书童的内部知识库涵盖了 6000 多门视频课程，这些课程内容丰富多样，涵盖集团支付端、服务端和资产端多类视频资源。现在，通过大模型服务，伙伴们可以随时随地向泰书童提问，帮助伙伴们快速获取所需知识，提升学习效率。

3.1.8 万+训练剧本 AI 梳理

在保险行业中，训练对于提升伙伴们的业务能力至关重要。泰书童通过大模型服务，对 1.8 万多个训练剧本进行了 AI 梳理，更有异议处理库，能够根据伙伴们的需求快速推荐最合适的剧本。无论是新人培训还是绩优提升，泰书童都能为伙伴们提供精准的训练支持，助力伙伴们快速成长。

4.代理人能力测评+基本法预警

基于泰书童已有的智能服务，帮助代理人千人千面分析团队和自己的能力短板，智能化推荐视频课程学习提升；同时泰书童链接代理人基本法考核预警，一键查询考核结果与差距，为个人成长保驾护航。

三、项目技术方案

泰书童智能体的核心架构由六大类组件构成，如下图2所示，包括Models（模型）、Prompts（提示）、Indexes（索引）、Memory（记忆）、Chains（链）和Agents（代理），每个组件都承担着独特的功能，共同使得智能体能高效地执行复杂的任务。

图2 泰书童智能体的核心组件

（1）Models（模型）：这一模块提供了与各种大型语言模型（LLMs）交互的接口，基本上涵盖了主流所有的大模型，比如OpenAI、ChatGLM、LLama等，方便轻松切换和组合不同的模型，以适应不同的应用场景和需求。

（2）Prompts（提示）：Prompts模块是构建与大语言模型（LLMs）交互的重要工具。通过优化提示工程，更有效地引导大语言模型生成期望的输出。这包括设计和使用各种提示模板，以充分发挥模型的潜力并提高交互的质量。

（3）Indexes（索引）：Indexes模块负责为非结构化数据构建索引，转为结构化数据，并提供高效的查找和访问方式。在处理大量文档和数据时，它能够提高检索效率和优化语言模型的交互。例如对文档进行语义搜索。

（4）Memory（记忆）：Memory模块是用于管理和操作历史交互信息的组件，在对话过程中存储和检索信息，使智能体能够记住之前的交互，并在后续对话中利用这些信息，提升了交互的连贯性和逻辑性。

（5）Chains（链）：Chains模块是对智能体的架构封装，将多个组件（如模型、提示、记忆、索引）组合成一个链条，完成更复杂的任务。这种模式形成一个能够互相合作的独立模块网络，有助于构建高效、灵活且易于维护的应用。

（6）Agents（代理）：Agents模块赋予大模型自主调用外部工具和内部工具的能力，例如搜索引擎、API等。这使得智能体能够像智能代理一样自主地完成任务、作出决策并与环境进行交互，展现出更强的自主性和灵活性。

泰书童智能体聚焦保险代理人开单面访训练，为代理人面访提供实战场景问答和话术辅导支持。该智能体借助大模型实现对应功能，其中涉及到的功能包括：知识问答、维持考核/转正考核/晋升考核查询、卡单课程推荐、功能导航等等，利用智能体的Models、Prompts、Memory、Chains的4个核心组件，将上述功能有机结合，构成泰书童智能问答智能体，实现根据用户的输入，自动得到相应的功能输出。泰书童智能体的prompts集包括路由prompt和功能prompt两大块，其中路由prompt是用于理解用户的意图，功能prompt是用于实现子路由的各个子功能。prompts集+大模型构成链式结构，通过链式结构调用大模型，得到返回结果，实现相应功能：首先，泰书童智能体获取将代理人的输入内容，传入路由prompt，通过路由链调用大模型得到意图识别结果；然后根据意图识别结果路由到相应的功能prompt，调用大模型进行执行并返回结果到用户界面，提供给用户使用。

四、项目过程管理

项目各阶段的实施周期：

2024年11月泰书童正式上线；

2025年1月泰书童问答代理人基本法预警分析；

2025年3月能力测评+学习推荐；

2025年4月底层大模型对接deepseek满血版；

2025年5月对接泰学堂、AI智训完成知识运营T+1闭环；

2025年6月泰康大内容平台知识库上架泰书童。

五、运营情况

培训和学习是增强代理人专业素养及专业能力的一部分。传统培训方式会出现效率低下、成本高昂等问题。利用AI技术构建问答机器人，能够自动回答代理人在学习和工作中遇到的问题，提供即时的帮助和支持，从而提高培训效率并降低培训成本。截至目前泰书童总体使用量超过几十万次。

六、项目成效

1.满足代理人学习需求

代理人需要不断学习保险行业最新知识和技能以满足行业的不断更新及变化，传统培训方式无法满足代理人即时学习需求，用AI技术构建问答机器人，能够自动回答代理人在学习和工作中遇到的问题，提供即时的帮助和支持。

2.减少培训资源限制

无法为每位代理人提供个性化培训。智能问答机器人能够弥补这一不足，通过自动化的方式为员工提供个性化的学习支持。

3.知识整合

利用AI技术，可挖掘整合零散知识，搭建统一数据库，搭载语义识别功能，一键获取知识内容。

4.提高培训效果和效率

通过智能问答机器人的辅助，员工能够更快速、更准确地找到所需信息，从而提高培训效率。同时，机器人还能根据代理人的反馈和学习效果进行持续改进，进一步提升培训效果。

七、经验总结

泰康绩优应用推广反馈：

1.杭州HWP

①出现不懂得问题能快速找到答案，快速解决，让我们展业更有底气。

②操作简单，快捷，明了。

③针对自己的短板很快能查漏补缺更好的让我们展业。

④泰书童快速让我们新人，老人能学以致用。

2.温州训专

①知识内容版块

泰书童收录了课程、任务、运营知识及TKI词典知识内容，需要了解哪个版块可随时向泰学童提问相关问题。

②功能导航版块

当泰书童跳转AI智训功能页面，只要对泰学童说“排行榜”，点击立即前往即可进入排行榜页面。

③考核预警

泰书童对接了维持考核预警、晋升考核预警和转正考核预警相关内容，可以向泰学童提问相关问题。

④佣金查询(个险-营销/区拓)

泰书童中查询佣金数据，只要说“今年1月份佣金是多少”就会出数据。

最后体验了泰学童写作功能，《写作助手》超好用，输入指令，如“生成一个介绍公司500字演讲稿”1分钟一篇演讲稿就自动生成了。