一、项目背景及目标

在社会日新月异、信息化程度持续提升的今天，各行业对信息技术的要求和依赖程度也越来越高，金融行业也不例外。这种情况促进了信息技术的不断发展，但也导致信息化领域涵盖的深度和广度与日俱增，使信息化工程的工作量与复杂度持续攀升，信息化团队组织规模越来越庞大，如何让庞大的信息化团队更好的发挥作用的问题逐渐凸显。存在许多因疫情等不可控因素导致的团队非集中办公带来的沟通、管理成本剧增的同时，工作效果却大打折扣的问题？例如：

1、 在决策者的知识能力不可能完全覆盖所有信息化领域的前提下，其如何能够快速、精准的了解具体情况并进行判断决策？

2、 面对庞大的信息化团队组织，如何保证信息快速且完整有效的传达到个人？

3、 如何保证技术专业性差异巨大的团队的每个人都清晰的知晓项目的总体目标、进展以及自身在其中的作用、自身如何更好的与团队其他成员协作？决策者如何及时发现每个技术岗位工作过程中的潜在风险并及时干预？

4、 决策者终如何对团队成员进行客观的评价？

爱心人寿协同数字化IT治理项目就是在这样的背景下启动的。项目旨在通过IT研发及运维管理流程全线上自动化，IT团队日常办公在线协同化，IT工作情况数据实时展现透明化，IT决策与IT工作评价依赖数据量化等一系列举措的有效推行，解决因技术认知难度提升、工程协作复杂度提升、信息传递困难、管理决策黑盒且滞后、团队工作成果评价依据不足等困难，从而推动IT治理水平的不断提升。

二、项目方案

*****，解决IT研发流程规范不统一，各环节职责界定不清晰等痛点，实现研发流程全线上透明管理，实时可监控并量化反映研发各环节状态，终达到提升项目管理水平、提升交付效率、提升交付质量的目的。

传统保险行业的研发项目管理，长期存在诸多痛点难点，主要表现在以下几个方面：

1、 项目标准和流程方面。缺乏成体系的项目管理制度或制度执行效果不佳，存在各项目管理流程、标准不统一的情况，设计评审、测试案例评审等重要环节往往因项目进度等原因缺失的问题。

2、 项目沟通协作方面。存在项目内部沟通成本高，信息不对称的情况，存在项目成员间工作边界模糊，职责界定不清晰的问题。

3、 项目成果物管理方面。普遍存在项目重要决议无文档记录，研发过程文档缺失，文档与实际代码版本不一致，文档散落在各项目服务器或个人电脑，关联系统文档相互查询困难，文档无法实现快速检索等问题。

4、 项目跟踪与风险识别方面。项目经理对项目情况的掌握，普遍存在项目进度靠“说”，工作饱和度凭“感觉”，交付质量“不好说”，项目风险是“意外惊喜”，项目管理缺乏项目各项数据的量化反映数据支撑。

5、 项目管理效果方面，普遍是项目经理的个人能力更大程度上决定了项目的实施效果，而缺乏有效的管理手段和工具协助经验相对不足的项目经理很好的完成项目管理工作。

针对以上痛点难点，项目组有针对性的制定了解决方案，具体如下：

1、 梳理研发管理流程并形成一套统一标准，并将流程固化到系统中，各项目研发管理全部迁至线上，统一遵照相同的标准进行管理。解决项目管理标准不统一，重要节点缺失等问题。

2、 实现各系统在线管理后，研发过程各节点状态、处理时效、流转记录等落实到具体责任人，随时可追溯。解决边界模糊、职责不清晰等问题。

3、 研发流程各环节成员在线协同，沟通结论随时可查。解决信息不对称，沟通结果在有据可依的问题。

4、 研发过程成果物在线管理，文档保存在各工单下，随时可找到工单对应的需求、设计、测试、配置等全部文档，且绑定代码版本管理工具，实现了工单-文档-代码的统一汇总管理。解决了文档未集中管理，工单-文档-代码版本不一致的问题。

文档集中管理

工单与代码版本绑定

5、 工单可拆解为子任务，工作落实到具体责任人，并在线制定计划进行跟踪。解决工作进展掌握不及时不准确的问题，可通过系统实时查询任务进展及状态。

6、 实时监控项目成员持有工单数量、状态，直观量化反映工作饱和度的同时，可协助项目经理发现项目潜在风险。

7、 在线记录项目成员每日工作时间、工作内容，各组员工作量可汇总到任务工单，辅助项目经理管理工单工作量。

8、 各系统缺陷在线管理，包括缺陷的紧急程度、数量、解决状态、解决时效、持有责任人等。项目经理可清晰掌握系统缺陷情况，并通过缺陷责任人、数量等信息辅助项目经理管理项目整体交付质量。

在新的管理方式施行后，逐渐显示出积极的效果。研发流程实现了全线上管理，IT整体的交付能力、交付效率、交付质量、系统稳定性均有不同程度的提升。

1、 需求工单月均上线数量有明显提升，在同等资源投入下，月均上线需求数较之前提升近20%；

2、 需求工单交付时效提升约10%；

3、 月均生产缺陷数量逐渐降低，主要业务系统月均缺陷数量降低一半以上；

第二，顺应移动办公大趋势，解决团队整体协作效率低的问题，实现IT全员在线协同办公，实现信息的快速、准确传递，提升IT团队整体运转效率。

随着信息化程度的不断提高，企业对信息化也越来越重视，IT团队规模的不断扩大，团队沟通和协作的成本也与日俱增。再加上受今年新冠疫情的影响，居家办公成为常态，可以预见未来移动办公也将大概率成为趋势，传统的IT团队如何应对移动办公，如何能够很好的解决沟通协作的问题逐渐成为企业亟待解决的痛点。

在这样的背景下，项目组着手考虑如何能够解决移动办公趋势下的团队成员高效沟通协作问题，解决线上办公的同时，还需提升沟通协作的效率。终，项目组决定改变以往的工作习惯，将全部工作迁移到线上进行，并选定一款在线协同办公管理工具作为辅助。具体方案是：

1、 要求全员办公通过在线协同管理工具进行，在管理工具中设立部门主页，作为全员信息汇集的焦点，集中展现部门重要信息，包括应知应会、重要通知、重要文件索引、培训信息等。提供了统一的信息汇集场所，成员有明确的获取团队新信息的途径。

2、 会议过程、决议在线记录，信息不再尘封在邮件或会议纪要文件中，而是随时可便捷地查询、流动；会议遗留的问题创建为任务进行追踪，会后事项不再被遗忘，待办事项、责任人、解决时效要求均清晰记录，随时可查可导出；问题解决进展可随时跟踪反馈，需讨论问题可直观记录并联系到具体责任人，使得问题的解决和事项的进展得到了有效推动，不再出现问题有决议无进展的情况。

会议决议在线记录，遗留问题落实责任人

会后遗留问题作为任务跟踪解决

待解决问题可逐行逐字进行标记讨论

3、 在线完成采购需求、需求说明书、概要设计、系统上线、项目验收等环节的评审工作。线上评审方式，大大精简了线下评审的流程，原来线下流程：确定评审委员时间、预约会议室、召开评审会、整理会议纪要、被评审人完善资料、按以上流程组织二次评审确认；线上评审的方式仅需三步，评委线上提出问题，被评审人解决并在线通知评委，评委确认问题修复后给出评审通过意见。

在线评审大大缩短了身体评审周期，节省了评委时间，资源消耗小，评审效果好。原一次评审需5-6个工作日，现在仅需1个工作日即可，并保证了评审问题清晰有效的记录、跟踪、解决。

4、 技术标准规范在线管理。IT团队的技术标准规范在线集中管理，不再散落在各个文档中，随用随查，使用更便捷；技术标准更新直接在线进行，由系统通知到读者，无线下文档版本，大大降低了使用旧版本文档导致的错误概率。

第三，实现IT工作状况的实时量化反映与IT决策的数字化支撑。

1、 量化反映IT工作量，为IT资源的投入与持续管理提供决策依据。可根据各系统新增、上线、未上线工单数量，清晰的掌握哪些系统未来开发压力大，资源缺口是多少，并结合开发效率可评估资源缺口洪峰在什么时间点到来；另外，提前安排好运维资源，应对未来工单批量上线后集中传导过来的压力。

各系统工单数量、工单变化量监控

2、 量化反映IT工作质量，客观反映交付质量，协助发现质量瓶颈，支持提供有针对性的解决方案，并跟踪复盘解决效果。通过对缺陷的各维度分析，可以发现缺陷是否集中在某个系统或个人，缺陷的趋势是逐渐放大还是缩小，缺陷的主要原因是否由环境等因素导致，根据分析结论进行有针对性的决策，然后继续收集缺陷数据观察评估决策效果是否良好等。

各系统缺陷数量、缺陷来源、缺陷覆盖率监控

缺陷探测率、缺陷率变化趋势监控，监控一段时间内缺陷数量变化情况

3、 量化反映IT工作效率，使IT更精确的掌握各项目实际效率情况，合理配置资源，评价工作效果提供决策依据。通过各系统需求交付效率分析，掌握各系统生产率，协助合理量化评估未来需求与资源匹配情况，评估项目团队整体能力，评价工作效果等。

需求完成效率监控

4、 量化反映IT运维情况，协助IT发现潜在系统压力与风险，为更好地保障生产系统正常运行提供决策依据。通过各优先级缺陷数量、缺陷解决情况量化掌握系统健康运转情况，通过监控缺陷数量、解决时效协助评估工作交付质量。

各系统生产缺陷数量、未关闭情况、解决时效监控

5、 量化反映研发的效能和质量，通过代码智能扫描工具，对代码定期进行全面扫描，洞察各项目团队及研发人员的研发效能，从而有效地针对团队或个人的开发效能进行优化；在质量方面，从代码问题指标、代码注释覆盖度、单元测试覆盖度、代码模块度，代码复用度和函数复杂度等多维度对代码的质量进行综合评估，为提升代码的整体质量提供有效的监控手段和提升依据；在研发人才发展方面，综合分析研发团队的每个成员的贡献度，优化研发人才的“选、用、育、留”体系。

5.1 开发效能分析

5.2 开发质量分析

5.3 人才发展分析

三、创新点

协同线上办公+IT量化管理落地。

四、技术实现特点

量化管理指标的数据模型及标准制定；

通过SmartBI进行数据加工分析与展示。

五、项目过程管理

2020.1.1-2020.7.31。

六、运营情况

研发管理平台、全员协同办公平台已成为IT全员日常工作平台，保持人均每日70+次的高频访问量；

IT主要工作已迁移至在线协同办公工具管理，包括：重要事项、通知、会议纪要、周报、任务跟踪、评审、技术标准、文档管理、项目管理（立项、实施、验收、结项、下线）、外包管理等；

已建立IT管理驾驶舱，IT重要指标数据通过驾驶舱实时反映，为IT重要分析决策提供依据，为IT三年战略规划提供基础数据支撑。

七、项目成效

IT治理水平显著提升，IT工作效率显著提升。项目正常运转后，对比项目启动前：

需求工单月均上线数量提升近30%；

需求工单件均上线时间缩短10%；

主要业务系统缺陷数量降低65%；

主要业务系统缺陷未关闭数量降低50%；

运维工单处理时效提升367%。

八、经验总结

协同数字化IT治理项目，从IT治理的角度入手，思考如何更好地提升IT工作效率、如何更好地为公司整体赋能，尝试解决非IT纯技术层面的问题，未来有望通过IT技术+治理的结合，提升IT的综合能力，为IT能够大化发挥其自身价值进行了有效探索，并根据良好的实践成果初步感受到了实施效果，进一步坚定了该项目未来深入实践的信心。

当然，伴随项目的进展也使我们认识到更多的待解决问题，但我们相信通过我们的努力，未来可以解决这些问题并为同业提供解决方案的参考。