本项目依托中信建投证券投顾试点优势，打造数智化基金投顾平台。以客户需求为中心，融合基金投顾服务在全生命周期中的多维度数据，智能风险识别与客户动态行为评估、双轨制投顾模式：建议型+管理型、策略驱动组合构建与产品形态匹配、人工智能算法赋能客户调仓与陪伴服务、引导客户交易行为的纪律性，完善客户知识体系建设，提升客户投顾服务和收益体验等五大核心能力，实现全流程智能运营，为基金投顾数智化转型提供标杆实践。