本项目以客户数据的管理为核心，记录公司在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，并为分析和决策提供支持。本项目支持营销人员全程跟踪客户生命周期，涵盖精准获客、开户服务、客户服务陪伴、销户预警与挽回。建立客户画像，对客户分级分类管理，提供个性化服务。系统还实现了一线员工的绩效考核自动化管理，提升一线人员的展业效率，进一步提高客户满意度和忠诚度。