中信建投证券通过全流程数智融合，推进财富管理业务数字化转型，打造知识协同员工辅助系统。该系统集知识中台与员工辅助于一体，提升员工服务的专业、稳定、高效和智能化水平，显著提高客户服务质量和满意度，促进公司业绩增长。项目已发表论文8篇，获得国家发明专利3项、软件著作权8项，以及中证协优秀课题等奖项7项，为公司数字化转型和证券市场占位提供技术支撑，对金融科技转型具有重要价值。