支行精细化管理建设，需统计支行客户经理交叉营销成效，作为绩效考核依据，需生成自动报表方便支行业绩统计。需统计公司联动项目指标，零售普惠条线人员，转介推荐公司业务，公司条线人员推介零售普惠业务，通过I智慧报表，报表服务平台数据，取数生成报表。

CRM新增公私联动营销管理模块，客户经理将公私联动客户信息添加，通过审批流程完成信息录入。

大数据平台根据客户经理录入相关信息，隔日生成日报，开通管理人员权限，可查询联动信息。

客户集市收集每日联动数据对智慧小管家进行供数，生成客户看板及下钻商机数据。